Berliner Boersenzeitung - OPA sur Verallia: le brésilien BWGI promet de conserver le siège en France

Verallia "restera une société cotée sur Euronext Paris à l'issue de l'offre, et conservera son siège à Paris" indique un communiqué de BWGI annonçant le dépôt de son OPA auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) à Paris.

L'offre, à 30 euros par action, porte sur les actions de l'ancienne filiale de Saint-Gobain que BWGI ne détient pas déjà, "sans intention de retirer Verallia de la cote". Elle vise à faire de BWGI, qui détient déjà 28,8% du capital, "l'actionnaire majoritaire de Verallia", rappelle le communiqué.

Avec cette offre, BWGI compte créer "le leader mondial du matériaux d'emballage durable".

BWGI "n'a pas l'intention d'apporter des modifications concernant l'emploi au sein du groupe ou son empreinte industrielle" ajoute le texte.

Il s'engage aussi à maintenir "pendant trois ans au moins trois administrateurs indépendants au conseil d'administration" en signalant son "intention de maintenir la composition de l'équipe de direction de la société".

La clôture de la période initiale de l'offre est prévue pour "le milieu ou la fin du mois de juillet 2025". Elle ne sera soumise à aucun seuil de réussite autre que la détention de plus de 50% du capital ou des droits de vote.

Avec 11.000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, Verallia revendique la place de leader européen et de troisième producteur mondial de l'emballage en verre.

Acteur majeur du packaging des vins et spiritueux, Verallia qui a engrangé de confortables bénéfices après la crise du covid et l'explosion du prix des matières premières, est désormais exposé à la déconsommation mondiale qui affecte les vins.

En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, en recul de 11,5% sur un an, et un bénéfice net de 238,6 millions d'euros, près de la moitié de celui de 2023.

Le groupe a lancé la décarbonation de sa production en électrifiant à 100% son four verrier de Cognac qui permet de réduire de 60% ses émissions de CO2.

Il s'est aussi fixé pour objectif d'atteindre un taux de 59% de verre recyclé (calcin) dans ses productions d'ici 2025 et de 66% d'ici 2030, afin de réduire la consommation de matières premières naturelles, la consommation d'énergie et les émissions de CO2 associées.

(F.Schuster--BBZ)